物通全球 產(chǎn)濟天下
中國智慧供應(yīng)鏈集成服務(wù)引領(lǐng)者
導(dǎo)航
11月22日，物產(chǎn)中大（600704.SH）發(fā)行2018年第一期可續(xù)期公司債券，規(guī)模20億元，期限3+N，票面利率5.2%。本期可續(xù)期公司債由財通證券主承銷，中信建投證券和中信證券聯(lián)席承銷，是物產(chǎn)中大在交易所市場首次面向合格投資者的公開發(fā)行，是地方國有企業(yè)首單成功獲批發(fā)行的優(yōu)化融資監(jiān)管公司債券，也是浙江省首單。同時，發(fā)行利率為今年四季度以來地方國企同行業(yè)、同期限、同類型公司債券最低水平。
物產(chǎn)中大是上海證券交易所認定的首批優(yōu)化融資監(jiān)管的優(yōu)質(zhì)成熟債券發(fā)行人之一。本期可續(xù)期公司債券于8月中旬正式啟動，10月15日上報上海證券交易所、10月22日封卷，上海證券交易所僅用時5個工作日完成審核，11月5日成功取得證監(jiān)會核準批文，自債券申報至獲批，用時僅15個工作日，體現(xiàn)了上海證券交易所對物產(chǎn)中大的高度認可和支持。本期可續(xù)期公司債券注冊發(fā)行過程中，集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視，資金中心、財務(wù)公司精密安排債券注冊發(fā)行計劃、緊盯進度落實，主動尋找投資人路演、展示物產(chǎn)中大商業(yè)優(yōu)勢、緩釋投資人疑慮，積極尋求合作銀行支持，全程參與簿記建檔過程，也為本期可續(xù)期債券的成功發(fā)行奠定了扎實基礎(chǔ)。
本期可續(xù)期公司債券的快速獲批和成功發(fā)行，是物產(chǎn)中大在資本市場進行直接融資的又一次成功嘗試，是市場對物產(chǎn)中大行業(yè)龍頭地位的充分認可，也將進一步充實集團資金實力、降低資產(chǎn)負債率，為經(jīng)營投資拓展和轉(zhuǎn)型升級提供支撐。本次可續(xù)期公司債券發(fā)行得到了廣大投資者的踴躍認購，吸引了眾多銀行、基金、券商資管、信托等投資人，認購金額遠超計劃募集金額。物產(chǎn)中大作為中國供應(yīng)鏈集成服務(wù)引領(lǐng)者、世界500強企業(yè)，將繼續(xù)踐行“一體兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固提升核心主業(yè)，實現(xiàn)穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展，努力追求基業(yè)長青。
