初夏六月，佳信頻傳?！罢憬锂a(chǎn)國際”及其旗下上市公司“南方建材”(000906)，近日雙雙獲得了來自境外著名投行“建銀國際”的戰(zhàn)略投資，總額超過5.4億港元。此舉標志著浙江物產(chǎn)與建銀國際歷時一年多的資本戰(zhàn)略合作取得了圓滿成果，也是集團在資本市場的又一成功實踐。
建銀國際是中國建設銀行股份有限公司下屬的投資銀行旗艦，立足香港，代表建設銀行對外開展覆蓋Pre-IPO、IPO和Post-IPO等環(huán)節(jié)、提供企業(yè)融資與結(jié)構(gòu)性融資、兼并收購、直接投資、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀業(yè)務等全方位的投資銀行服務。近年來，建銀國際在境內(nèi)外市場縱橫捭闔，業(yè)務蓬勃發(fā)展，先后被多家國際權(quán)威機構(gòu)評為中國最佳投資銀行、香港最佳中資投行、中國最佳私募股權(quán)投資銀行等。
此次浙江物產(chǎn)與建銀國際的資本戰(zhàn)略合作，深入資金、資本、投資、融資、產(chǎn)業(yè)基金等多個層面，歷經(jīng)浙江省政府及國家國資委、商務部、證監(jiān)會等多個部門審批，從談判到簽約到獲批并完成注資為期一年多時間。在這一過程中，浙江省政府、省國資委和物產(chǎn)集團領導給予了全程關(guān)心指導，金德水副省長和胡江潮董事長等還親赴港島，與建銀國際高層協(xié)商合作，確立了浙江物產(chǎn)與建銀國際在資本市場的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
南方建材通過此次向控股股東浙江物產(chǎn)國際以及戰(zhàn)略投資者建銀國際以5.86元/股定向增發(fā)9310.58萬股，共融資5.46億元(其中建銀國際戰(zhàn)略投資3.1億元港幣)，從而使公司凈資產(chǎn)一舉突破了10億元，成為我國中西部地區(qū)最具實力的大型生產(chǎn)資料流通企業(yè)之一，并將進入國內(nèi)鋼鐵流通業(yè)“第一梯隊”行列。此次定向增發(fā)，也是南方建材上市10年來首次再融資，不僅獲得了監(jiān)管部門的積極支持，媒體也給予了廣泛關(guān)注和積極評價：《上海證券報》以“大股東增發(fā)股賬面大賺”作了報道，《長沙晚報》則預言“南方建材做大鋼鐵貿(mào)易”。
此次增發(fā)完成后，南方建材的股東結(jié)構(gòu)更趨合理：除大股東浙江物產(chǎn)國際外，建銀國際、華菱鋼鐵和湖南同力集團分別為公司第2、3、4大股東，華寶興業(yè)、中信信托等也成為流通股股東的主要機構(gòu)，流通資本、工業(yè)資本與金融資本有機融合在同一平臺上。至此，集團領導對物產(chǎn)國際在收購南方建材之初提出的“進入資本市場、開拓中西部市場、推進貿(mào)工結(jié)合、提升治理結(jié)構(gòu)”的戰(zhàn)略意圖基本得以全面貫徹與有效實現(xiàn)。
與此同時，浙江物產(chǎn)國際的增資擴股工作也開花結(jié)果：6月28日，建銀國際對物產(chǎn)國際的23256萬港元戰(zhàn)略投資款打入外管局批準之專用賬戶。6月29日，物產(chǎn)國際獲得了浙江省工商局核發(fā)的“中外合資有限責任公司”企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，公司注冊資本一舉提高到4.83億元，凈資產(chǎn)躍升至17億元。由此，建銀國際也成為浙江物產(chǎn)國際繼中糧集團之后引入的第2家戰(zhàn)略投資者。(朱國洋 樓臻可)
