物通全球 產(chǎn)濟(jì)天下
中國智慧供應(yīng)鏈集成服務(wù)引領(lǐng)者
導(dǎo)航
本報(bào)訊 （記者 金梁） 近日，記者從物產(chǎn)中大集團(tuán)獲悉，該企業(yè)成功發(fā)行2018年可續(xù)期公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模20億元，期限3+N，票面利率5.2%。據(jù)悉，這是物產(chǎn)中大集團(tuán)在交易所市場首次面向合格投資者公開發(fā)行的優(yōu)化融資監(jiān)管可續(xù)期公司債券，是地方國有企業(yè)首單，也是浙江省首單。
可續(xù)期公司債券是指賦予發(fā)行人以續(xù)期選擇權(quán)，不規(guī)定債券到期期限的新型公司債券，它介于傳統(tǒng)債券和股票之間，且集兩者優(yōu)勢于一身。與其他債券相比，可續(xù)期公司債券發(fā)行難度大，一般只有綜合實(shí)力強(qiáng)、資信狀況好、投資人認(rèn)可的企業(yè)才能發(fā)行成功。今年8月，物產(chǎn)中大正式啟動(dòng)可續(xù)期公司債券發(fā)行，10月15日上報(bào)上海證券交易所，10月22日封卷，上海證券交易所僅用時(shí)5個(gè)工作日完成審核，11月5日成功取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文，自債券申報(bào)至獲批，用時(shí)僅15個(gè)工作日。
“我們的發(fā)行利率為5.2%，這是今年四季度以來地方國企同行業(yè)、同期限、同類型公司債券最低水平。這意味著，投資人對(duì)物產(chǎn)中大的認(rèn)可，愿意用相對(duì)較低的發(fā)行利率來認(rèn)購本次可續(xù)期公司債券。在發(fā)行過程中，我們吸引了眾多銀行、基金、券商資管、信托等投資人，認(rèn)購金額遠(yuǎn)超計(jì)劃募集金額?！蔽锂a(chǎn)中大財(cái)務(wù)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本期可續(xù)期公司債券的快速獲批和成功發(fā)行，是公司在資本市場進(jìn)行直接融資的又一次成功嘗試，可以進(jìn)一步充實(shí)集團(tuán)資金實(shí)力、降低資產(chǎn)負(fù)債率，為經(jīng)營投資拓展和轉(zhuǎn)型升級(jí)提供支撐。
與今年很多上市公司由于資金流動(dòng)性問題急于融資不同，物產(chǎn)中大受到融資環(huán)境變化的沖擊并不大，從三季報(bào)來看，物產(chǎn)中大擁有現(xiàn)金84.25億元，較中報(bào)增加約7億元，超過去年同期?！百Y本市場的種種動(dòng)作，目的就是為了降低資金成本，有效保障良好的現(xiàn)金流，從而加大供應(yīng)鏈集成服務(wù)主業(yè)上的投入，為未來一兩年可能出現(xiàn)的市場機(jī)會(huì)提前儲(chǔ)備現(xiàn)金?！蔽锂a(chǎn)中大相關(guān)人士說。
據(jù)悉，除了發(fā)行可續(xù)期公司債券之外，物產(chǎn)中大不久前就擬定增不超過40億元，用于線纜智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、汽車智慧新零售平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、城市軌道交通集成服務(wù)項(xiàng)目、供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金
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